SMART Technologies bietet 8.800.000 nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse A an und abgebende Aktionäre bieten 30.030.000 nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse A an. Außerdem haben die abgebenden Aktionäre den Zeichnern zur Deckung möglicher Mehrzuweisungen eine 30-tägige Kaufoption für bis zu 5.824.500 weitere nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse A zum Preis des Börsengangs gewährt.


Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities und RBC Capital Markets handeln als Joint Senior Bookrunners für den Börsengang. BofA Merrill Lynch und Credit Suisse handeln als Junior Bookrunners. CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce), Cowen and Company, Piper Jeffrey und Stifel Nicolaus Weisel handeln als Co-Manager.


Die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commision) hat am 14. Juli 2010 einen Antrag auf Börsenzulassung im Zusammenhang mit diesem Börsengang für wirksam erklärt. Zudem wurde ein endgültiger Börsenprospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden oder ähnlichen Behörden in allen kanadischen Provinzen und Territorien eingereicht.


Dieser Börsengang ergeht ausschließlich anhand eines Prospekts. Der Prospekt enthält wichtige und detaillierte Informationen über die angebotenen Wertpapiere. Eine Kopie des endgültigen Prospekts für die USA kann bei Morgan Stanley unter der Adresse: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder Telefon: 1 866 718 718 1649, von Deutsche Bank Securities, Adresse: Prospectus
Department, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311 oder Telefon 1 800 503 4611 oder von RBC Capital Markets, Adresse: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098 oder Telefon: 1 877 822 4089 angefordert werden.


Diese Medienmitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar.